🧭 Jornada Inicial do Administrador na Paytrack
👥 Usuários
📌 Veja como cadastrar manualmente novos usuários, configurar campos obrigatórios e remetentes autorizados.
Cadastro manual de usuários
📌 Aprenda a importar usuários em massa por planilha, otimizando o cadastro inicial.
Importação de usuários por planilha
🔗 Hierarquias
📌 Crie e organize a estrutura de aprovação da sua empresa na plataforma.
Criação de nova hierarquia
📌 Saiba como adicionar ou alterar colaboradores na hierarquia.
Adicionar/alterar colaborador na hierarquia
📌 Entenda como configurar aprovadores nos fluxos de aprovação.
Adicionar/alterar aprovador
📌 Descubra como manter e ajustar a hierarquia para aprovação por centro de custo.
Manutenção de hierarquias e nós
📌 Veja como funciona a funcionalidade "Minha Equipe".
O que é Minha Equipe
📌 Configure o módulo "Minha Equipe" passo a passo.
Como configurar Minha Equipe
🔐 Permissões
📌 Aprenda a criar grupos de permissão e controlar o acesso de usuários à plataforma.
Grupos de permissão
🔄 Fluxos
📌 Veja o funcionamento geral dos fluxos: etapas, permissões e vínculos.
Visão geral de fluxos
📌 Entenda como vincular a hierarquia às etapas do fluxo.
Etapas e vínculo de hierarquia
📌 Aprenda a cadastrar motivos de solicitação.
Cadastro de motivo
📌 Configure os tipos de despesas conforme a política da empresa.
Tipos de despesas
📌 Aprenda a cadastrar os tipos de pagamento disponíveis.
Tipos de pagamento
📌 Saiba como criar políticas e vinculá-las às hierarquias e fluxos.
Cadastro e inserção de política
📋 Políticas
📌 Configure políticas de cálculo, termos de aceite e OCR para reconhecimento de despesas.
Políticas - Cálculos, Termos e OCR
⚙️ Plataforma
📌 Cadastre itens de orçamento e vincule aos tipos de despesas.
Item de orçamento
📌 Aprenda a usar os filtros do sistema para análises gerenciais.
Utilização de filtros
📌 Configure os principais parâmetros da conta Paytrack Card.
Configurações gerais do Paytrack Card
📌 Acesse os principais relatórios gerenciais da sua empresa.
Relatórios gerenciais
📌 Cadastrar tipos de pagamento específicos para viagens.
Tipo de pagamento de viagens
📌 Cadastro e manutenção das unidades de negócio.
Unidades de negócio
🧾 Conciliação de faturas
📌 Faça a conciliação entre faturas e pagamentos na plataforma.
Conciliação de faturas
💳 Paytrack Card
📌 Abertura da conta digital corporativa.
Abertura de conta
📌 Configuração inicial da conta.
Configuração da conta
📌 Gestão completa das contas de colaboradores.
Gestão de contas
📌 Configuração do fundo fixo para recarga automática dos cartões.
Fundo Fixo
📌 Processo de entrega dos cartões.
Entrega de cartões
📌 Recarregue os cartões com base nos relatórios finalizados.
Recarga de cartões
📌 Como realizar a descarga (estorno) de cartões.
Descarga de cartões
📌 Como realizar o bloqueio de cartões, se necessário.
Bloqueio de cartões