📊 Como configurar e utilizar o recurso de Orçamento no Paytrack

👤 Permissão necessária: Apenas usuários com a permissão "Orçamento" habilitada podem acessar e configurar orçamentos e seus respectivos itens.
🔗 Veja como configurar grupos de permissão

🛠️ 1. Habilitando o Orçamento

O Paytrack permite trabalhar com duas opções de controle orçamentário:

• 🧮 Orçamento interno (dentro do Paytrack)

• 🔗 Orçamento via sistema externo (ERP)

Além disso, é possível configurar ações de controle em caso de estouro de orçamento:

🚦 Ações de controle

• Alerta: Exibe um aviso ao colaborador, mas permite seguir com a solicitação

• Bloqueia: Impede o andamento da solicitação se não houver orçamento disponível

• Aprovação: Redireciona a solicitação para uma etapa de aprovação adicional, como “Autorização”

🔧 Essa configuração pode ser feita clicando no ícone de lápis ao lado da regra ativa ou será exibida ao habilitá-la.

🧾 1.1 Orçamento interno (Paytrack)

Permite controlar valores orçados por mês e centro de custo diretamente na plataforma.

📌 Com a regra ativa, ao preencher o rateio no relatório, o sistema mostrará:

• 💰 Orçamento previsto

• ✅ Valor já realizado

• ⏳ Valor reservado (já aprovado, mas ainda não prestado contas)

Como habilitar:

1. Vá até Configurações > Fluxos

2. Selecione o fluxo desejado

3. Acesse a aba Configurações > Gerais

4. No final da página, ative a opção "Utilizar validação de orçamento"

🔗 1.2 Orçamento com sistema externo (ERP)

Permite integração com seu sistema ERP para validação do orçamento por centro de custo.

Como habilitar:

1. Acesse Configurações > Fluxos

2. Selecione o fluxo

3. Vá em Configurações > Gerais

4. No campo Tipo de orçamento, selecione "Sistema externo"

📧 Para configurar a integração, entre em contato pelo e-mail:
atendimento@paytrack.com.br

🗂️ 2. Cadastro de Item de Orçamento

Para utilizar o módulo de orçamento, é necessário cadastrar os itens previamente.

Como cadastrar:

1. Acesse Gestão > Orçamento

2. Clique na aba Item de orçamento

3. Clique em "+ Adicionar" ou "Importar"

📌 Se for integrado com ERP, preencha os campos conforme o sistema:

• Descrição

• Conta contábil

• Conta financeira

• Transação

• Código do serviço

✅ Associe o item à despesa desejada marcando em "Tipo de despesa", depois clique em Salvar

📥 Importar via planilha

1. Clique em "Importar"

2. Baixe o modelo disponível

3. Preencha a planilha com os dados

4. Faça o upload e clique em "Enviar"

📋 3. Cadastro de Orçamento

1. Acesse a aba Gestão > Orçamento

2. Clique em "+ Adicionar" para abrir o formulário de criação

Campos obrigatórios:

• Descrição

• Identificador

• Previsto (valor orçado)

Após salvar, você poderá preencher as demais informações:

• 📊 Distribuição

• 👥 Colaboradores

• 🧑‍💼 Responsáveis

🎉 Pronto! Agora você sabe como configurar e utilizar o recurso de Orçamento na plataforma Paytrack.

📚 Para mais conteúdos como este, acesse a nossa Central de Ajuda! 🚀