🧭 Como adicionar uma hierarquia manualmente?

Neste artigo, você vai aprender como adicionar e configurar uma nova hierarquia de forma manual pela plataforma da Paytrack.

ℹ️ Nota: Também é possível adicionar hierarquias via importação.
👉 Clique aqui para saber como

📝 Passo a passo:

1️⃣ Acesse o menu de "Hierarquias" e clique no botão "Adicionar".

📌 Você verá os seguintes campos para preenchimento:

✏️ Preenchimento das informações

🔹 Nome e Identificador
Esses campos servem para identificar sua hierarquia.

• O Nome pode representar uma área, centro de custo, etapa do fluxo etc.

• O Identificador pode seguir a lógica do seu sistema de RH ou ERP.

🔹 Política de relatório (opcional)
Permite associar uma política específica à hierarquia.

• Se quiser, selecione uma política pré-configurada.

• Ou defina nos fluxos (veja como aqui)

• Ou ainda defina uma política padrão (saiba mais aqui).

🔹 Unidade de negócio (opcional)
Utilizada para filtrar os centros de custo nas solicitações dos colaboradores com base na unidade de negócio selecionada.

🟢 Após preencher tudo, clique em "Salvar".

Em seguida, selecione os grupos de permissão que terão acesso à hierarquia e confirme.

👥 Inserindo usuários na hierarquia

Você pode cadastrar:
👤 Colaboradores
✅ Aprovadores
📨 Convidados

Acesse a aba desejada e clique em "Adicionar colaborador/aprovador".

💡 Nas abas "Colaboradores" e "Aprovadores", é possível adicionar qualquer usuário já cadastrado.
👉 Saiba mais aqui

🔧 Ações adicionais que você pode realizar:

➕ 1. Criar hierarquias secundárias (filhas)

Você pode estruturar hierarquias internas dentro de uma principal.
Exemplo: criar subgrupos por times, com aprovadores diferentes.

Clique em "Adicionar filho" e siga os mesmos passos do cadastro principal.

📑 2. Duplicar hierarquia

Ideal para replicar estruturas já existentes.
Clique na hierarquia desejada e depois em "Duplicar".

🗑️ 3. Remover hierarquia

Clique em "Remover" e confirme a ação.

⚠️ Hierarquias que já foram usadas em relatórios não podem ser excluídas, apenas inativadas.

🔄 4. Mover nó filho

Permite reorganizar hierarquias secundárias.
Clique em "Mover", selecione a nova hierarquia-pai e confirme.

🕓 Histórico de alterações

Você pode consultar o log de alterações feitas nas hierarquias.

🎉 Pronto! Agora você sabe como adicionar e configurar hierarquias manualmente na Paytrack.

📚 Para mais conteúdos como este, acesse nossa Central de Ajuda!