👥 Como configurar a funcionalidade "Minha equipe" no Paytrack?

Neste artigo, você vai aprender como configurar a funcionalidade "Minha equipe", que permite uma visualização hierárquica dos relatórios e facilita a gestão das solicitações pelos gestores da sua empresa.

A configuração é realizada em duas etapas: Hierarquia e Permissões.

📌 Etapa 1: Configuração da Hierarquia

1️⃣ Acesse o menu “Configurações” > aba “Hierarquias” e clique em “Adicionar hierarquia”.

2️⃣ Preencha as informações conforme necessidade e clique em “Salvar”.

3️⃣ Após a criação da hierarquia:

• Adicione os colaboradores na guia “Colaboradores”;
• Adicione os gestores na guia “Aprovadores” (mesmo que o nome da aba seja "Aprovadores", os gestores só terão esse papel se a hierarquia for associada a uma etapa do fluxo. Saiba mais aqui).

📌 Se sua empresa já possui uma hierarquia com essas configurações, você pode utilizá-la nesta etapa.

4️⃣ Por fim, associe a hierarquia criada/existente no campo “Minha Equipe”, também dentro de “Configurações”, e clique em “Salvar”.

📌 Etapa 2: Definição de Permissões

1️⃣ Acesse o menu “Configurações” > guia “Permissões” e clique em “+ Grupo” para criar um novo grupo de permissão.

📌 Se preferir, localize um grupo de permissão existente que será utilizado para habilitar a funcionalidade "Minha equipe".

👉 Acesse o artigo sobre Grupos de Permissão Padrão para entender como parametrizar corretamente.

2️⃣ No grupo criado ou selecionado, vá até a aba “Usuários”:

• Aplique os filtros necessários;
• Clique em “Pesquisar”;
• Selecione os gestores que terão acesso à funcionalidade e clique em “Confirmar”.

📌 Se sua empresa já possui um grupo exclusivo para usuários que utilizarão a funcionalidade "Minha equipe", você pode utilizá-lo diretamente.

3️⃣ Habilite as permissões "Minha equipe" desejadas dentro do grupo de permissão.

👉 Para saber mais sobre o detalhamento de cada permissão, O que é a funcionalidade Minha Equipe?

⚠️ Importante:
A permissão “Visualizar relatórios conforme hierarquia ‘Minha equipe’” deve ser utilizada em conjunto com a permissão “Visualizar todos os históricos dos relatórios” para garantir a funcionalidade completa.

💡 Para mais orientações como esta, acesse nossa Central de Ajuda! 💙