No Paytrack é possível realizar a importação de usuários a partir de uma planilha. Esta rotina via facilitar o cadastro de usuários dentro do Paytrack, pois é possível incluir mais de um usuário de uma só vez na plataforma.
Para realizar a importação de usuários, basta acessar Configurações > Usuários > clicar no botão Importar > Usuários:
Será aberta uma janela para a importação da planilha de usuários e na etapa 01, um arquivo modelo poderá ser baixado na mesma tela:.
Há alguns itens de preenchimento obrigatório na planilha de importação, sendo eles:
- Nome completo;
- CPF (preencha sem pontuação, somente números);
- Ativo (S ou N);
- Usuário;
- Senha;
- Empresa (Código de Integração ou CNPJ);
O não preenchimento ou preenchimento incorreto das informações ocasionará falha ao importar.
E há itens não obrigatórios, mas são importantes para a usabilidade do Paytrack, como em solicitações de serviços e envio de notificações:
- Sexo;
- Data de nascimento;
- Nome da mãe
Há ainda a possibilidade de importar o usuário com os dados de centro de custo preenchidos, o que facilitará o processo de cadastramento no sistema.
Na etapa 2 da importação o Paytrack verifica se todos os campos na planilha importada correspondem às informações necessárias para a importação dos usuários na plataforma:
Na etapa 03, o Paytrack realiza uma Revisão das informações e identifica se há alguma divergência nas informações incluídas no arquivo de importação. Caso tenha alguma divergência, será indicado no campo 'Validações' o que deve ser corrigido no arquivo:
Caso todas as informações estejam corretas, será possível ir para a próxima etapa:
Na etapa 4, basta clicar no botão , para que os cadastros sejam criados no Paytrack:
- Caso seja realizada a importação de um usuário que já exista no Paytrack, as informações do cadastro serão substituídas pelas novas informações da nova planilha importada.
Observação: Quando os usuários são importados para o Paytrack o e-mail com dados de login não são enviados automaticamente, é recomendado que os dados sejam enviados manualmente.
Como enviar os dados de acesso para diversos usuários de uma só vez?