📘 Visão geral sobre Políticas na plataforma Paytrack

Olá! 👋
Neste guia, você vai conhecer a visão geral das Políticas dentro da plataforma Paytrack e como cada aba funciona.

📂 Onde acessar?

1️⃣ Acesse o menu Configurações
2️⃣ Clique em Políticas

📌 A tela inicial será semelhante à imagem acima, com todas as políticas configuradas ou disponíveis para configuração.

🔍 Por padrão, sua base pode vir com políticas já criadas, como:

• Políticas de Reembolso e Adiantamento para o módulo Expense

• Políticas de Viagens para o módulo Travel

🧭 Abas disponíveis dentro das Políticas

⚙️ 1. Regras

Nesta aba você encontra todas as regras que impactam diretamente os processos da plataforma.

📌 Você pode aplicar regras como:

• Limites de solicitações

• Regras de visualização

• Restrições específicas

🔍 Utilize o filtro abaixo do campo de busca para exibir somente regras ativas

📁 Também é possível visualizar o registro de alterações clicando no ícone ao lado da busca.

✅ 2. Validações

Aqui você pode definir valores máximos para despesas, com base em:

• Tipo de despesa

• Valor por dia

• Valor por roteiro

📎 Para saber mais:
🔗 Como definir validação de valores para despesas?

🕓 O histórico de alterações também está disponível ao lado do botão "+ Adicionar".

📊 3. Cálculos

Nesta guia, você configura regras automáticas de cálculo, como:

• Quilometragem

• Diárias

🧮 Exemplo: Cálculo de reembolso por KM rodado.

📁 O histórico de alterações também está visível ao lado do botão "+ Adicionar".

💸 4. Adiantamentos

Aqui você pode configurar:

• Cálculos específicos de adiantamentos

• Valores máximos para adiantamentos e diárias

📎 Artigos úteis: 🔗 Como configurar adiantamento?
🔗 Como definir um valor máximo para solicitações de adiantamento e diárias?

📃 5. Termos

Esta aba permite a configuração de termos de aceite e compromisso para os colaboradores.

📌 Você pode subir documentos em PDF, e no primeiro acesso o colaborador verá o termo com a opção de aceite.

📎 Saiba mais: 🔗 O que são os Termos de aceite da Política?

🔍 6. OCR

O OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) analisa as imagens anexadas nas despesas.

Você pode configurar:

• 🚫 Palavras bloqueadas

• ✅ Palavras permitidas

• 🔁 Detecção de comprovantes duplicados

📎 Artigos complementares: 🔗 OCR - Reconhecimento ótico de caracteres
🔗 Como configurar validação de comprovantes duplicados por OCR?
🔗 O que são palavras permitidas e palavras bloqueadas e como cadastrá-las?

🎉 Pronto! Agora você tem uma visão completa das funcionalidades e possibilidades ao configurar políticas na plataforma Paytrack.

📚 Para mais conteúdos como este, acesse a nossa Central de Ajuda! 🚀