Para que seja possível solicitar um adiantamento, é necessário realizar a seguinte configuração:
Menu Configurações > aba Políticas > selecionar a política (saiba mais neste artigo) > pesquisar pela regra Utilizar adiantamentos > ativá-la tornando o ícone verde.
Além disso, outras regras podem ser habilitadas de acordo com a necessidade da organização, são elas:
Bloquear relatório de adiantamentos pendentes (futuros): Para garantir que colaboradores não fiquem com uma quantidade acumulada de valores a devolver para empresa, é possível limitar a quantidade de adiantamentos em aberto com ações de Alerta ou Bloqueia. São considerados adiantamentos em aberto aqueles relatórios que não estão Finalizados, Cancelados ou em Rascunho e que sua data seja maior que a data atual.
Bloquear relatório de adiantamentos pendentes (passados): Para garantir que colaboradores não fiquem com uma quantidade acumulada de valores a devolver para empresa, é possível limitar a quantidade de adiantamentos em aberto com ações de Alerta ou Bloqueia. São considerados adiantamentos em aberto aqueles relatórios que não estão Finalizados, Cancelados ou em Rascunho e que sua data seja menor ou igual a hoje.
Utilizar adiantamento complementar: Permite ao colaborador solicitar adiantamento complementar na etapa Prestação de Contas. O Adiantamento complementar gera uma novo relatório que será submetido ao fluxo de aprovação e integração, porém despesas serão lançadas no relatório origem.
Integração com cartão adiantamento
Assim que um adiantamento é aprovado, é possível transferir ou recarregar o cartão adiantamento do colaborador automaticamente.
Isso é ajustado através do menu Configurações > aba Cadastros > guia Recurso > + Adicionar para criar um novo recurso ou selecionar um recurso existente.
No Tipo de crédito, basta selecionar Recarga para que o cartão seja recarregado a partir do saldo empresa ou Transferência para que o saldo seja transferido do cartão principal para o cartão do colaborador.
Adiantamento detalhado
Para o adiantamento detalhado, é necessário realizar mais algumas configurações:
Menu Configurações > aba Políticas > selecionar a política (saiba mais neste artigo) > pesquisar pela regra Utilizar roteiro (O que é Roteiro?)> ativá-la tornando o ícone verde > ajustar ação para Bloqueia.
Além disso, outra regra pode ser habilitada de acordo com a necessidade da organização:
Bloquear divergência entre o valor e o valor detalhado do adiantamento: Bloquear ou alertar casos em que o valor calculado pelo adiantamento detalhado for diferente do valor final do adiantamento para evitar a alteração do valor calculado automaticamente.
Guia Adiantamentos > botão + Adicionar > preencher o Tipo de serviço (O tipo de despesa que preciso não está aparecendo na configuração de regras de cálculo na Política. O que devo fazer?) e o Valor diário > botão Confirmar.
Deseja incluir um novo Tipo de serviço? Saiba mais neste artigo.