💼 Como configurar tipos de despesa no Paytrack

No Paytrack, é possível realizar a prestação de contas conciliando as despesas cadastradas em cada solicitação.
Neste guia, você vai aprender a criar, importar, configurar e vincular tipos de despesa ao seu fluxo de forma simples.

🧾 1. Criando a despesa

✍️ 1.1 Manualmente

1️⃣ Clique no ícone de engrenagem e acesse "Cadastros" > "Tipo de despesa"
2️⃣ Clique em "+ Adicionar" para incluir uma nova despesa
3️⃣ Preencha os campos necessários

4️⃣ Clique em "Salvar" para registrar a nova despesa

📥 1.2 Por importação (planilha)

Você também pode cadastrar múltiplas despesas via planilha:

1️⃣ Clique em "Importar"

2️⃣ Baixe o modelo clicando em "Utilize este arquivo como exemplo"

3️⃣ Preencha todos os campos da planilha com as informações necessárias

4️⃣ Salve e envie o arquivo clicando em "Escolher arquivo" e depois em "Enviar"

⚙️ 2. Parametrizando as despesas

A parametrização define onde e como a despesa poderá ser utilizada dentro da plataforma.

1️⃣ Acesse "Cadastros" > "Tipo de despesa"
2️⃣ Selecione a despesa que deseja configurar

3️⃣ Atribua um Item de Orçamento (se necessário)
4️⃣ Ative a opção "Utilizar na integração"(se necessário)

🌍 3. Despesas em outras línguas

Se sua empresa utiliza idiomas como inglês ou espanhol, você pode traduzir as despesas:

1️⃣ Acesse a despesa cadastrada
2️⃣ Clique na bandeira correspondente ao idioma desejado
3️⃣ Traduza os campos para a língua selecionada

🧩 4. Campos obrigatórios e tipos de pagamento

4.1 Definindo campos obrigatórios

Você pode indicar quais campos devem ser:

• (1) Apenas utilizados

• (2) Utilizados e obrigatórios

⚠️ Campos como Justificativa, Imagem, Anexos ou Imagem ou anexo são sempre utilizados. A obrigatoriedade é configurável.

4.2 Vinculando tipos de pagamento

1️⃣ Na mesma tela da despesa, vá até "Tipos de pagamento"
2️⃣ Clique em "+ Adicionar", selecione as opções desejadas e clique em "Confirmar"

🔗 Você pode validar isso nas políticas de relatório – clique aqui para saber mais

🔗 5. Vinculando despesas aos fluxos

Para que uma despesa possa ser utilizada, ela deve ser associada a um ou mais fluxos.

1️⃣ Acesse o fluxo desejado
2️⃣ Clique em "Configurações" > "Tipo de despesa"
3️⃣ Clique em "+ Adicionar"

4️⃣ Selecione a despesa desejada e clique em "Confirmar"

⭐ 6. Tornando uma despesa padrão no fluxo

Você pode sugerir automaticamente um tipo de despesa ao colaborador ao criar um relatório:

1️⃣ Localize a despesa no fluxo
2️⃣ Ative a opção "Padrão"

ℹ️ Essa é apenas uma sugestão. O colaborador ainda poderá alterar para outro tipo de despesa disponível no fluxo.

🎉 Pronto! Agora você sabe como configurar tipos de despesa no Paytrack.

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