🔁 Como configurar fluxos no Paytrack?

No Paytrack, cada fluxo representa uma sequência de etapas que podem ser configuradas conforme as necessidades da sua organização.

⚠️ Importante: As configurações de fluxo estão disponíveis apenas para usuários com permissão de Administrador.

🔧 Fluxos padrão disponíveis

A plataforma já oferece dois fluxos pré-configurados:

📄 Fluxo de Solicitação
💼 Fluxo de Prestação de Contas Avulsa (Despesa)

Neste artigo, vamos usar o Fluxo de Solicitação como exemplo, mas as mesmas configurações se aplicam aos demais fluxos.

📝 Como acessar as configurações de fluxo?

1️⃣ Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela.

2️⃣ Em seguida, selecione a opção "Fluxos".

📂 Abas disponíveis no fluxo

Ao acessar um fluxo, você verá quatro abas principais:

1. 🧭 Etapas

Nesta aba, você configura:

Etapas do fluxo
Hierarquia padrão
Hierarquia para política violada

👉 Veja o passo a passo completo: Como configurar etapas de aprovação

2. 👥 Permissões

Defina quais grupos de permissão terão acesso ao fluxo.

É possível adicionar ou remover grupos.
O gerenciamento detalhado de permissões é feito em:
🔗 Configurações > Permissões

📌 Exemplo: Os grupos Administradores, Gestores, Solicitantes e Colaboradores podem ter acesso ao fluxo de Solicitação.

3. ⚙️ Configurações

Nesta aba, você define:

Nome: Como o fluxo aparecerá para o colaborador.
Descrição: Dica exibida ao passar o mouse sobre o botão do fluxo.
Política (opcional): Política vinculada ao fluxo (saiba mais aqui).
Tipo de fluxo: Travel, Expense ou ambos.
Hierarquia centro de custo: Define a hierarquia utilizada para os centros de custo (pode ser um nó pai ou filho).
Observação para anexos (opcional): Mensagem exibida ao anexar arquivos (suporta tags HTML como <br> e <b>).
Observação para relatórios e conclusões (opcional): Mensagem ao concluir o relatório (veja como configurar aqui).

4. 🔗 Demais configurações vinculadas ao fluxo

Aqui você pode associar ao fluxo os seguintes itens cadastrados:

🚗 Carros
💱 Moedas
📌 Motivos
🧾 Tipos de despesa
💳 Tipos de pagamento
🏢 Unidade de negócio
📊 Projetos
👥 Recursos

🔎 Importante: O colaborador só terá acesso aos itens da aba "Cadastros" se eles estiverem vinculados ao fluxo.

🧮 Exceção: Centro de Custo

Os centros de custo atuam como filtro.
Usuários terão acesso às hierarquias onde estão cadastrados, mas, se desejar filtrar para exibir apenas uma, será necessário cadastrá-la especificamente aqui.

Você também pode definir um item como padrão, para que ele seja automaticamente sugerido ao iniciar um relatório:

Clique em "+ Adicionar"
Selecione o item (tipo de pagamento, motivo, etc.)
Clique em "Confirmar"
Ative a opção "Padrão"

📌 Exemplo:

⚙️ Automação de fluxos

A Paytrack permite automatizar diversas ações nos fluxos, como:

📥 Criação de relatórios
✅ Conclusão automática
📊 Automação de despesas

🔗 Acesse os tutoriais abaixo para configurar:

📚 Para mais conteúdos como este, acesse a nossa Central de Ajuda! 🚀

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