Após criar despesas a classificar, o Paytrack irá buscar todas as despesas que corresponderem às informações selecionadas e liga, de forma automática, nos relatórios dos colaboradores.
No Paytrack, é possível automatizar a classificação das despesas, assim agilizando ainda mais o processo de criação de relatórios. Para criar essa parametrização e ativar a opção de automação, basta seguir os passos abaixo.
Como ativar a automação de despesas
1. Clique no ícone e clique em "Fluxos", em seguida, selecione o fluxo que deseja adicionar a automação:
2. Clique em "Automação", em seguida, ative a opção "Despesas" para começar a configuração da automação:
Caso não selecione nenhum tipo de despesa específico, o sistema irá considerar todos os tipos.
3. Defina quais os "Tipos de despesas" que devem ser classificados de forma automática nos relatórios criados a partir do fluxo escolhido:
Caso não selecione nenhum tipo de despesa específico, o sistema irá considerar todos os tipos.
4. Defina quais os "Tipos de despesas" que devem ser classificados de forma automática nos relatórios criados a partir do fluxo escolhido:
Caso não selecione nenhum tipo de pagamento específico, o sistema irá considerar todos os tipos.
5. Defina quais as "Unidades de negócio" do colaborador da despesa que devem ser classificados de forma automática nos relatórios criados a partir do fluxo escolhido:
Caso não selecione nenhuma unidade de negócio específica, o sistema irá considerar todos os tipos.
Caso você opte por "Utilizar informações do ciclo para criação dos relatórios", os próximos campos não precisarão ser preenchidos e basta clicar em "Salvar". Essa opção só é possível para fluxos de despesas, onde é possível parametrizar criação de relatórios.
Caso faça sentido, você poderá ainda definir um dos "Motivos" disponíveis para seleção e adicionar uma "Descrição":
O vínculo automático das despesas será executado nos seguintes momentos:
- Integração automática de despesas do cartão corporativo;
- Integração automática de despesas do cartão adiantamento;
- Integração automática de despesas do Uber e 99;
- Cadastro de despesas a classificar, podendo ser de forma manual, automática ao encaminhar um e-mail e se for despesas de Uber ou 99
Caso não tenha integração automática de cartões e despesas, acione o CS da conta e solicite a integração.
Caso não tenha nenhuma solicitação em aberto condizente com as opções acima selecionadas, o sistema irá criar um novo.
Pronto, agora você sabe como criar uma automação de despesas.
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