No Paytrack, existe uma integração com o Uber e com a 99Taxi para serem geradas despesas automáticas através dos comprovantes recebidos por e-mail.
Primeiramente, ao acessar seu perfil no Paytrack, deverá preencher o campo Remetente autorizado com o e-mail pelo qual você recebe os comprovantes de viagens de Uber ou 99 Táxi:
No campo "E-mail", deve ser informado o(s) e-mail(s) em que são recebidos os comprovantes do Uber ou 99Taxi, sendo pessoal ou corporativo. Depois basta "Salvar" ao fim da página.
Atenção: Para informar mais de um e-mail, separe os e-mails por ";" (ponto e vírgula).
Com essa configuração feita, basta encaminhar os e-mails com os recibos de viagens para uber@paytrack.com.br ou 99@paytrack.com.br. Esse processo cria automaticamente "Despesas a classificar" com os campos data, valor, imagem da rota preenchidos e o e-mail anexado.
Mas atenção! Apenas e-mails cadastrados neste campo poderão encaminhar os recibos para a sua conta.
Essas despesas podem ser acessadas pelo "Despesas a classificar" através do App e da Web. A seguir, vamos mostrar como vincular essa despesa a um relatório:
WEB:
1. Clique no ícone "Despesas a classificar" disponível na tela inicial do Paytrack:
2. Selecione a(s) despesa(s) que deseja ligar a um relatório, ou todas, a partir do primeiro quadrado de seleção;
3. Clique em "Ligar":
Assim feito, você tem duas opções:
1. Ligar as despesas a um relatório já existente;
1.1: Basta selecionar o relatório que deseja ligar as despesas:
Nesse momento, o sistema vai validar os campos obrigatórios conforme política da empresa. Para verificar quais são esses campos obrigatórios, basta clicar sobre as despesas com o ícone abaixo:
2. Criar um novo relatório:
2.1: Basta clicar em "Novo relatório", preencher os campos conforme indicado abaixo e clicar em "Confirmar":
Lembrando que é nesse momento que o sistema valida os campos obrigatórios definido nas políticas da empresa, basta preencher os campos e pronto, suas despesas estão classificadas!
APP:
- Clique no ícone "Despesas a classificar" disponível na tela inicial do Paytrack e clicar em Selecionar > selecionar as despesas que deseja classificar > clicar em Selecionar relatório:
2. Clique no relatório que deseja classificar as despesas e em Confirmar:
3. Nesse momento, o sistema vai validar as informações obrigatórias conforme política da empresa.
4. Para verificar quais são as informações obrigatórias, basta clicar sobre as despesas com o ícone, acessá-las e verificar quais são esses campos para preenchê-los:
Vincular uma despesa a classificar a partir de um relatório:
Para isso basta acessar o menu "Minhas viagens e despesas" > abra o relatório que deseja vincular a despesa > clique em "Despesas" > clique nos 3 pontinhos no canto superior direito da tela > clique em "Vincular" > selecione as despesas e clique em "Confirmar":
Espero que este artigo tenha ajudado, mas caso tenha ficado com alguma dúvida, acesse a nossa Central de Ajuda.