Automação de relatórios de solicitação

Fluxos de solicitação (viagens e adiantamentos)

Somente é possível parametrizar a conclusão das solicitações.

Para relatórios de solicitação, você deverá seguir alguns passos, são eles:

1- Ativar a automação conforme abaixo:
Em Configurações > Fluxos > abrir o fluxo de solicitação que deseja que funcione de forma automática > Automação e habilitar a opção Prestação de contas.

2- Definir o ciclo dos relatórios. De quanto em quanto tempo são concluídos, podendo ser:
- Diário: de 24 em 24 horas;
- Semanal: de 7 em 7 dias;
- Quinzenal: de 15 em 15 dias;
- Mensal: essa opção funciona conforme os dias no calendário. Se o mês tem 31 dias, o relatório se inicia no dia 01 e finaliza no dia 31, já no mês com 30 dias, finaliza no dia 30.

3- Definir qual ação o sistema irá realizar:

- Concluir os relatórios;
- Considerar o ultimo dia do mês.*
*A opção "Considerar o ultimo dia do mês", só fica disponível para as opções "Semanal" e "Quinzenal" pois, as opções: "Diária" funciona por dia e  "Mensal" já considera o ultimo dia do mês.

Agora, basta clicar em Salvar ao final e pronto, os relatórios serão concluídos conforme opções selecionadas 

Cenário

O colaborador realiza solicitações de adiantamentos ou viagens e após suas solicitações serem aprovadas e seus serviços emitidos, são disponibilizadas para o colaborador prestar contas. Quando o relatório do usuário se encontra na etapa "Prestação de contas", com a automatização habilitada, o Paytrack informará ao colaborador quando o seu relatório será finalizado automaticamente.
No nosso exemplo, o relatório será finalizado no dia 30 de junho, e o colaborador poderá prestar contas até a data limite sem se preocupar em concluí-lo

Lembrando que as despesas lançadas nesses relatórios, podem ser:
Criadas automaticamente a partir do envio de e-mail
Criadas automaticamente a partir do Uber ou 99
E classificadas automaticamente nos relatórios pela automação de despesas.