Se você deseja abrir novas contas do Paytrack Card para sua empresa, este artigo vai guiar você por todo o processo, do preenchimento dos dados até a aprovação final da conta. 🚀
Como funciona o processo: o formulário de abertura é dividido em 4 etapas. Após o envio, cada sócio e representante informado receberá um e-mail com um link individual para concluir a verificação de identidade por biometria facial (Liveness).
🖥️ Acesso inicial
1️⃣ Acesse o menu Paytrack Card
2️⃣ Clique em Gerenciar Contas
3️⃣ Clique no botão Abrir conta no canto superior direito da listagem
Tela de Gerenciar Contas — botão Abrir conta em destaque
📝 Preenchendo o formulário de abertura
O processo é dividido em 4 etapas, guiadas por um assistente. Você pode salvar um rascunho a qualquer momento e continuar depois.
📘 Etapa 1: Informações da empresa
Preencha os dados cadastrais da empresa:
- Descrição da conta
- Unidade de negócio
- CNPJ
- Razão social
- E-mail corporativo
- Telefone
- Faturamento anual, selecione a faixa de receita anual da empresa
Etapa 1 — Informações da empresa
👉 Após preencher, clique em Próximo
📍 Etapa 2: Endereço
Preencha o endereço completo da empresa:
Etapa 2 — Endereço
👉 Clique em Próximo para avançar
👥 Etapa 3: Constituição societária
Adicione os sócios e/ou representantes da empresa. Para cada pessoa, selecione o Tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e o Tipo de função.
Tipos de função disponíveis:
- Sócio
- Procurador
- Representante legal
Para cada sócio/representante, é necessário informar os dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento, faixa de renda mensal, e-mail e endereço completo):
Dados pessoais do sócio
Atenção ao e-mail: o link de verificação de identidade será enviado para o endereço de e-mail cadastrado nesta etapa. Certifique-se de que é um e-mail acessível pelo próprio representante.
👉 Após preencher todos os sócios, clique em Próximo
✅ Etapa 4: Confirmação e envio
Revise os dados e clique em Finalizar para enviar a solicitação.
Confirmação de envio — solicitação registrada com sucesso
Ao finalizar, a conta aparecerá na listagem de contas com o status Em análise. A aprovação depende da conclusão da verificação de identidade por todos os sócios informados.
⚠️ Verificação de Identidade: o link é enviado por e-mail e todo o passo a passo pode ser consultado neste artigo: Como fazer a Verificação de Identidade na abertura de conta do Paytrack Card.
📊 Acompanhando o status da conta
Você pode acompanhar o andamento de todas as contas abertas na tela de Gerenciar Contas. Os possíveis status são:
| Status | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
Em análise |
Solicitação recebida e em avaliação |
Aguardar — os sócios devem concluir a biometria |
Aprovada |
Conta aprovada e pronta para uso |
Nenhuma ação necessária |
Reprovada |
Foram identificadas inconsistências nos dados ou na biometria |
Clicar em Revisar dados e corrigir os pontos indicados |
Listagem de contas com status Reprovada, Em análise e Aprovada
🔄 O que fazer se a conta for reprovada?
Se a conta for reprovada, não se preocupe, você não precisará refazer todo o processo. O sistema indica exatamente o que precisa ser corrigido, e apenas os pontos reprovados precisam ser revisados. O que já foi aprovado permanece válido.
1️⃣ Clique em Revisar dados
Na listagem de contas, clique nos três pontos ao lado da conta reprovada e selecione Revisar dados. Um modal será exibido mostrando os pontos que precisam de atenção.
Modal indicando o motivo da reprovação e o botão para iniciar a revisão
2️⃣ Revisão dos dados
O modal de revisão é dividido nas mesmas 3 etapas do cadastro. Os campos com problema são destacados em vermelho com a descrição do erro:
- Dados da empresa — ex.: razão social diferente do cadastrado na Receita Federal
- Endereço — ex.: CEP ou rua divergente da Receita Federal
- Sócios — ex.: nome diferente da Receita Federal, ou e-mail desatualizado para reenvio da biometria
Exemplo da etapa de revisão — sócio com inconsistência nos dados e identidade não verificada
3️⃣ Situações de biometria dos sócios na revisão
Na etapa de sócios, cada representante exibe seu status de verificação de identidade individualmente:
Três situações possíveis de biometria exibidas simultaneamente por sócio
| Status | Significa | Ao concluir a revisão |
|---|---|---|
Identidade não verificada |
Biometria realizada mas reprovada (ex.: documento vencido) |
Novo link de biometria enviado automaticamente por e-mail |
Verificação pendente |
Link ainda não foi usado pelo representante |
Novo link de biometria enviado automaticamente por e-mail |
Identidade verificada |
Biometria aprovada |
Nenhuma ação necessária — este sócio está ok |
4️⃣ Encaminhe para análise
Após corrigir os pontos indicados, clique em Concluir revisão. Um resumo será exibido confirmando o que acontecerá a seguir:
- Os dados corrigidos serão reenviados para análise
- Os sócios com biometria pendente ou reprovada receberão automaticamente um e-mail com link de verificação
Confirmação antes de encaminhar — lista os sócios que receberão link de biometria por e-mail
Após o envio, a conta voltará ao status Em análise. Você pode acompanhar o resultado na tela de Gerenciar Contas.
🎉 Pronto! Seguindo esse processo, você consegue abrir e gerenciar as contas do Paytrack Card na sua empresa.