Você precisa utilizar uma nova moeda no Paytrack, mas ela não aparece entre as opções disponíveis ao classificar uma despesa?
Para que uma moeda possa ser utilizada, é necessário realizar duas configurações: cadastrá-la na plataforma e adicioná-la ao fluxo de despesas desejado.
Neste artigo, mostramos como realizar cada etapa de forma simples e prática.
Como cadastrar uma nova moeda?
Você sabia que o Paytrack possui uma área exclusiva para o gerenciamento de moedas?
Nela, é possível cadastrar novas moedas, consultar as moedas existentes e acompanhar o histórico de alterações realizadas, tudo em um único lugar!
Essa funcionalidade facilita a administração e oferece mais controle e visibilidade sobre as configurações de moedas da sua empresa.
Como acessar o cadastro de moedas?
Para localizar a área de gerenciamento, siga o passo a passo:
- Acesse o menu Configurações na plataforma.
- Expanda a seção Cadastros.
- Clique na opção Moedas.
- Pronto! Você terá acesso à tela de gerenciamento de moedas, onde poderá realizar os cadastros e consultar as informações disponíveis.
Confira abaixo onde localizar essa configuração:
O que é possível fazer nessa tela?
Na área de gerenciamento de moedas, você pode:
- Cadastrar moedas: adicionar novas moedas para utilização na plataforma.
- Consultar moedas existentes: visualizar os registros já cadastrados.
- Acompanhar alterações: consultar o histórico de modificações por meio dos logs disponíveis.
Cadastrei a moeda. E agora?
Após realizar o cadastro, existe mais uma etapa importante: adicionar a moeda aos fluxos de despesas em que ela será utilizada.
Isso porque cadastrar uma moeda não significa que ela estará automaticamente disponível durante a classificação das despesas.
Importante: Se a sua empresa utiliza diferentes fluxos de despesas, é necessário verificar em quais deles a moeda deverá ser habilitada.
Como adicionar uma moeda ao fluxo de despesas?
Se a moeda já está cadastrada, mas não aparece durante a classificação de uma despesa, provavelmente é necessário vinculá-la ao fluxo correspondente.
Siga o passo a passo:
- Acesse o menu Configurações.
- Clique em Fluxos.
- Localize e selecione o fluxo de despesas desejado.
- Dentro do fluxo, acesse a aba Configurações.
- Localize a seção Moedas.
- Clique em + Adicionar.
- Selecione a moeda que deseja disponibilizar.
- Clique em Confirmar para finalizar.
Confira abaixo onde realizar essa configuração:
Pronto! A moeda estará vinculada ao fluxo e poderá ser utilizada na classificação das despesas correspondentes.
Dica: Se sua empresa utiliza mais de um fluxo de despesas, verifique se é necessário adicionar a moeda em outros fluxos também.
Ainda precisa de ajuda?
Se a moeda continuar indisponível após as configurações, confirme se ela foi cadastrada corretamente e adicionada ao fluxo utilizado pela despesa.
Caso o problema persista, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar! 💬
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