Com o objetivo de melhorar ainda mais a experiência com flexibilidade e agilidade, é possível criar despesas e/ou pagamentos à classificar pela WEB e também pelo APP.
Despesas a classificar são as despesas que estão pendentes de classificação, ou seja, as despesas que foram lançadas no seu Paytrack mas ainda não foram ligadas a um relatório.
Com esse recurso, é possível salvar imagens que serão utilizadas mais tarde, como:
- Criando despesas manuais (notas fiscais, comprovantes de estacionamento e etc);
- Na utilização do Paytrack Card ou cartão corporativo, criando despesas automáticas;
- Criando despesas a partir da Conciliação de Faturas.
*A criação de despesas automáticas trás alguns campos já preenchidos. Esses campos vem bloqueados e não são passíveis de alteração.
Como classificar:
1. Clique no ícone "Despesas a classificar" disponível na tela inicial do Paytrack:
2. Selecione a(s) despesa(s) que deseja ligar a um relatório, ou todas, a partir do primeiro quadrado de seleção;
3. Clique em "Ligar":
Assim feito, você tem duas opções:
1. Ligar as despesas a um relatório já existente;
1.1: Basta selecionar o relatório que deseja ligar as despesas:
Nesse momento, o sistema vai validar os campos obrigatórios conforme política da empresa. Para verificar quais são esses campos obrigatórios, basta clicar sobre as despesas com o ícone abaixo:
2. Criar um novo relatório:
2.1: Basta clicar em "Novo relatório", preencher os campos conforme indicado abaixo e clicar em "Confirmar":
Lembrando que é nesse momento que o sistema valida os campos obrigatórios definido nas políticas da empresa, basta preencher os campos e pronto, suas despesas estão classificadas!