Quando um usuário aprovador precisa se ausentar, ou um usuário tem a necessidade de ter alguém que realize suas aprovações, prestações de contas e/ou faça solicitações de serviços e adiantamentos por ele, há a possibilidade de delegar essas funções a outros usuários.
Qualquer usuário que tenha permissão*, pode delegar suas funções de aprovar e prestar contas para outros.
*Essa permissão é concedida pelos administradores do Paytrack na sua empresa e por isso, caso você não esteja visualizando as telas conforme abaixo, por favor entrar em contato com esses administradores para concederem essa permissão a você.
Delegando suas ações
Para delegar suas ações, basta acessar, no canto superior direito da tela do Paytrack > Perfil > rolando a tela até o fim, pode-se visualizar a opção "Delegar ações". Agora, clique em + Adicionar para que a tela de "Delegar ações" abra.
Acesso ao seu perfil
Aqui, você deverá informar os seguintes campos:
Delegar para: usuário que deverá assumir suas ações (aprovações e/ou prestações de contas);
Início: data em que o sistema deve começar a permitir acesso a suas ações para outros;
opcional*
Fim: último dia em que o usuário que assumirá suas ações terá acesso para isso;
Ação: É possível escolher uma ou todas as opções abaixo para o mesmo usuário que delegar suas ações.*
Aprovar relatórios - o usuário poderá aprovar todos os relatórios *pendentes ou enviados para a sua aprovação;
Prestar contas - o usuário terá acesso às suas despesas a classificar e relatórios pendentes de prestação de contas;
Solicitar serviços e adiantamentos - o usuário tem a possibilidade de solicitar seus relatórios de viagem e adiantamento.
Receber mensagens follow up - o usuário conseguirá ter acesso às mensagens das agências deixadas nos relatórios.
*Após clicar em "Salvar" o sistema irá perguntar se deseja enviar os relatórios já pendentes de aprovação para o usuário delegado.
Após, o sistema mantém listado suas delegações:
Clique em SALVAR, para que as alterações sejam salvas.