Índice
1.Quem são os convidados.
O convidado é um terceiro que necessita de algum serviço que será custeado pela empresa.
2. Quem pode cadastrar um convidado?
Para cadastrar um convidado, a pessoa precisa ter as permissões "realizar relatórios por outro colaborador" e/ou "permitir cadastrar convidados na solicitação" habilitadas em um dos grupos de permissão que o usuário estiver inserido. Esta configuração é realizada pelo administrador da ferramenta da sua empresa, veja aqui como configurar os grupos de permissões.
3. Como criar um um convidado?
Há duas formas de criar um novo usuário:
1. Pelo menu “Configurações” >> “Usuários” >> “Aba Convidado” >> "+ Adicionar" e preencher os campos solicitados.
Importante! Não esqueça de ativa-lo.
2. Caso o usuário tenha a permissão "permitir cadastrar convidados na solicitação". Ao solicitar um novo relatório, basta clicar em "adicionar" >> "convidado".
Clique em "aqui" insira as informações do novo convidado e clique em "confirmar".
Dessa forma, o convidado já fica ativo no sistema.
Qual política meu convidado irá seguir?
A política que rege o convidado sempre será a do solicitante, passará pelas aprovações do seu grupo de permissão e seguirá para a finalização.
Para saber qual a politica o relatório irá seguir, acesse esse link.
Importação de convidados, como fazer?
Para importar uma lista de convidados, baixe a planilha que é disponibilizada na opção "importar", preencha os dados solicitados, salve e clique em enviar para processamento da ferramenta.
Quer converter o seu convidado em um colaborador?
Basta clicar em "Converter convidado a colaborador" e em seguida "salvar". O sistema permite cadastrar esse novo usuário em uma hierarquia, e configurar conforme necessidade.