Quem são os Convidados?
O convidado é um terceiro que necessita de algum serviço que será custeado pela empresa.
Quem pode cadastrar um convidado?
Para cadastrar um convidado, a pessoa precisa ter as permissões "Realizar relatórios por outro colaborador" e/ou "Permitir cadastrar convidados na solicitação" habilitadas em um dos grupos de permissão que o usuário estiver inserido. Esta configuração é realizada pelo administrador da ferramenta de sua empresa, veja aqui como configurar os grupos de permissões.
Como criar um um convidado?
Há duas formas de criar um novo usuário:
1. Pelo menu “Configurações” > “Usuários” > “Aba Convidado” > "+ Adicionar" e preencher os campos solicitados.
Importante! Não esqueça de ativa-lo.
2. Caso o usuário tenha a permissão "Permitir cadastrar convidados na solicitação", ao solicitar um novo relatório, basta clicar em Adicionar + > Convidado.
Agora, basta clicar em "aqui" > inserir as informações do novo convidado e clicar em Confirmar.
Dessa forma, o convidado já fica ativo no sistema
Qual política meu convidado irá seguir?
A política que rege o convidado sempre será a do solicitante, passará pelas aprovações do seu grupo de permissão e seguirá para a finalização.
Para saber qual a politica o relatório irá seguir, acesse esse link.
Importação de convidados, como fazer?
Para importar uma lista de convidados, baixe a planilha que é disponibilizada na opção "importar", preencha os dados solicitados, salve e clique em enviar para processamento da ferramenta.
Quer converter o seu convidado em um colaborador?
Basta clicar em "Converter convidado a colaborador" e salvar, o sistema oferece você já cadastrar esse novo usuário em uma hierarquia, configure conforme necessidade.