Sua empresa realiza o controle e a liquidação financeira de despesas e adiantamentos diretamente em um sistema ERP ou por outros processos internos e não deseja visualizar essas informações no Paytrack?
A plataforma permite controlar a visualização e o gerenciamento do Controle Financeiro por meio das permissões dos usuários, evitando que colaboradores e gestores tenham acesso a funcionalidades que não fazem parte de suas rotinas.
Neste artigo, explicamos como funciona o Controle Financeiro e como configurar as permissões para ocultar os saldos e restringir o acesso à funcionalidade.
1. Como funciona o Controle Financeiro no Paytrack?
O Controle Financeiro é uma funcionalidade do módulo de Despesas que permite acompanhar os saldos financeiros dos colaboradores, considerando movimentações como adiantamentos, despesas e reembolsos.
Por meio dessa funcionalidade, os usuários autorizados podem consultar os valores registrados e realizar o gerenciamento das movimentações financeiras, incluindo liquidações manuais.
Você sabia?
Se sua empresa realiza essas operações diretamente no ERP ou em outro sistema financeiro, não é necessário manter o Controle Financeiro visível para todos os usuários.
É possível restringir o acesso por meio das permissões configuradas na plataforma.
2. Quais permissões liberam o acesso ao Controle Financeiro?
O Paytrack disponibiliza duas permissões específicas para definir quem pode visualizar e gerenciar essas informações.
- Visualizar controle financeiro: permite acessar o Controle Financeiro e consultar os saldos financeiros dos colaboradores.
- Gerenciar controle financeiro: permite acessar as funcionalidades de gerenciamento das movimentações financeiras, incluindo edição e liquidação de transações.
Importante: Caso sua empresa não deseje disponibilizar a visualização nem o gerenciamento do Controle Financeiro para determinado grupo de usuários, será necessário desabilitar ambas as permissões.
3. Como ocultar o Controle Financeiro e os saldos dos colaboradores?
Para restringir o acesso à funcionalidade, é necessário possuir permissão administrativa para gerenciar os grupos de acesso.
Siga o passo a passo:
- Acesse o menu Configurações > Permissões.
- Localize e selecione o grupo de permissões que deseja configurar, como Administradores, Gestores ou Financeiro.
- Acesse a aba Permissões.
- No campo de pesquisa, digite "Controle Financeiro".
- Localize as seguintes permissões:
- Visualizar controle financeiro
- Gerenciar controle financeiro
- Desabilite as duas opções para impedir que os usuários desse grupo visualizem ou gerenciem o Controle Financeiro.
- Salve as alterações, caso seja necessário confirmar a configuração.
Confira abaixo onde localizar essas permissões:
Pronto! Com as permissões desabilitadas, os usuários pertencentes ao grupo configurado deixam de ter acesso às funcionalidades correspondentes do Controle Financeiro.
Dica: Caso sua empresa utilize diferentes grupos de permissões, verifique quais deles possuem acesso ao Controle Financeiro e realize os ajustes necessários em cada grupo.
4. O que muda após desabilitar as permissões?
Confira as diferenças entre manter as permissões habilitadas ou desabilitadas:
Funcionalidade |
🟢 Permissões habilitadas |
🔴 Permissões desabilitadas |
|---|---|---|
| Acesso ao Controle Financeiro | Permite acessar a funcionalidade | Acesso restrito |
| Visualização dos saldos | Permite consultar saldos dos colaboradores | Saldos não são exibidos ao grupo |
| Gerenciamento financeiro | Permite gerenciar as movimentações | Ações de gerenciamento ficam indisponíveis |
| Liquidação manual | Disponível aos usuários autorizados | Usuários do grupo não podem realizar a ação |
Atenção: Desabilitar essas permissões não exclui os registros financeiros nem desativa os processos internos da plataforma. A alteração restringe o acesso e a visualização dessas informações para os grupos configurados.
5. Isso afeta as prestações de contas e aprovações?
Não. A restrição de acesso ao Controle Financeiro não impede que os colaboradores continuem realizando suas prestações de contas nem altera, por si só, os fluxos de aprovação configurados pela empresa.
As solicitações, despesas e aprovações continuam seguindo normalmente as regras estabelecidas nos respectivos fluxos.
Importante: A desativação dessas permissões não realiza liquidações automáticas nem substitui os processos financeiros da empresa. Ela apenas restringe a visualização e o gerenciamento do Controle Financeiro pelos usuários dos grupos configurados.
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