O cadastro reúne dados, permissões, fluxos e hierarquia em um único passo a passo e termina com o envio de um convite, pelo qual o colaborador cria a própria senha. Aplica-se a administradores.
Pré-requisitos
- Permissão Cadastro de usuários.
- Grupos de permissão, fluxos e hierarquias já criados em Configurações. O cadastro usa o que já existe.
Formas de cadastro
Escolha o modo conforme o volume de dados que você quer preencher:
| Critério | Cadastro simplificado | Cadastro completo |
|---|---|---|
| Indicado para | Cadastrar rápido e deixar o colaborador completar os próprios dados. | Colaboradores com pouca familiaridade digital ou que precisam de dados de viagem, mobilidade ou pagamento. |
| Você informa | Unidade de negócio, login, CPF e meio de contato. | O mesmo, mais nome, sobrenome e idioma (obrigatórios) e dados complementares (opcionais). |
| Etapas | Identificação → Acessos → Hierarquias → Revisão. | Identificação → Acessos → Hierarquias → Extras → Revisão. |
| Convite | Enviado na hora. | Enviado na hora ou deixado pendente. |
Importante: nos dois modos, permissões, fluxos e hierarquia são obrigatórios. Você define como configurá-los:
- Configurar do zero: você escolhe permissões, fluxos e hierarquia nas etapas Acessos e Hierarquias.
- Copiar configurações de outro colaborador: o novo colaborador recebe permissões, fluxos, hierarquias e políticas de um colega da mesma unidade. As etapas Acessos e Hierarquias são substituídas pela etapa Espelhamento.
Passo a passo
1. Inicie o cadastro
- Acesse Configurações > Usuários > Colaboradores.
- Clique em Cadastrar usuários.
- Selecione Cadastro simplificado ou Cadastro completo.
- Escolha Copiar configurações de outro colaborador ou Configurar do zero.
- Selecione a Unidade de negócio.
- Preencha login, CPF e pelo menos um meio de contato (e-mail ou telefone).
- No Cadastro completo, preencha também nome, sobrenome e idioma.
2. Se escolheu copiar configurações
- Na etapa Espelhamento, selecione o colaborador de referência.
- Confira as permissões e os fluxos que serão copiados.
- Clique em Aplicar configurações.
3. Se escolheu configurar do zero
- Na etapa Acessos, selecione as permissões e os fluxos.
- Na etapa Hierarquias, ligue cada fluxo a um ponto da hierarquia ou ative Não passar por aprovação.
4. Finalize o cadastro
- No Cadastro completo, preencha a etapa Extras, se necessário.
- Na etapa Revisão, confira os dados.
- No Simplificado, clique em Enviar convite. No Completo, clique em Criar usuário e enviar convite ou Criar usuário e deixar convite pendente.
- Confira a mensagem de confirmação.
Etapa Extras
Disponível só no Cadastro completo. Todas as seções são opcionais.
| Seção | O que configura | Disponível para |
|---|---|---|
| Viagens | VIP, agências, programas de fidelidade, preferências de voo e autorização para compartilhar o contato com companhias aéreas. | Clientes com o módulo Travel. |
| Delegar ações | Para quem o colaborador delega, quais ações e por qual período. | Administradores com as permissões Alterar delegações e Cadastro de usuários. |
| Complementares | Código de integração (ERP), unidade de distância (Mobilidade), tags e remetente autorizado (Uber e 99). | Todos. |
Observações
- O Espelhamento não copia o papel de aprovador. O colaborador entra nas hierarquias do colega como viajante. Se ele precisar aprovar, configure na tela de Hierarquias.
- O Espelhamento também não copia dados pessoais, financeiros e bancários, PIX, Paytrack Card, Carteira Digital, banco de bilhetes, veículos e localização.
- As configurações são copiadas uma única vez. Alterações posteriores no colega não afetam o novo colaborador.
- Para usar um fluxo, o colaborador precisa da permissão e de o fluxo estar ligado à sua unidade de negócio, em Configurações > Fluxos. Sem esse vínculo, ele vê a mensagem "Unidade de negócios não vinculada ao fluxo".
- A ativação da conta é sempre feita por quem recebe o convite. Para cadastrar alguém que não vai usar o sistema, como um diretor que delega à secretária, use o e-mail da pessoa que vai concluir a ativação.
- Importar planilha não envia convite e só cria colaboradores, sem atualizar quem já existe.
- Colaboradores recebidos por integração ERP não passam pelo convite.