O Agente de Insights, antigo TEO Insights, é uma ferramenta da Paytrack para clientes de Viagens e Despesas com visão de administrador. Ele permite consultas em linguagem natural sobre dados de viagens, despesas e mercado aéreo, gerando gráficos e dashboards personalizados, que podem ser criados, compartilhados e exportados. Oferece dashboards gerenciais fixos e personalizados, com filtros para análises detalhadas e histórico de versões.
O Agente de Insights é a mesma coisa que o TEO Insights?
Sim, o Agente de Insights é o novo nome do TEO Insights. Essa mudança aconteceu para que o Agente de Insights integrasse o TEO Agents, o ecossistema de inteligência artificial da Paytrack, junto com o Agente de Savings (antigo Price Tracking), o Agente do Viajante (antigo TEO Viajante), o Agente de Despesas e o Agente Auditor.
Como eu acesso o Agente de Insights?
Para acessar o Agente de Insights, basta fazer login na Paytrack. Na home, no menu superior, você vai encontrar o botão escrito “Agente de Insights”. É só clicar neste botão e você abre o Agente de Insights.
Quem pode acessar o Agente de Insights?
O Agente de Insights está disponível para todos os clientes de Viagens e Despesas da Paytrack, para usuários com visão de Administrador, respeitando a hierarquia configurada na plataforma.
Quais dados o Agente de Insights pesquisa?
O Agente de Insights trabalha com dados de Viagens e Despesas que o cliente possui dentro da Paytrack, além de oferecer a visão de comparativo de mercado de aéreo, através das informações do nosso Agente de Savings, que atua na compra e na aprovação de passagens aéreas.
O que eu posso fazer no Agente de Insights? Para que ele serve?
O Agente de Insights é a central de inteligência de dados da Paytrack. Você pergunta em linguagem natural sobre viagens, despesas e preços de mercado, e ele responde com número, gráfico ou tabela, na hora, sem precisar pedir relatório para ninguém.
Ele também monta dashboards personalizados: você descreve o painel que precisa, ele cria dentro da própria conversa, e você pode salvar para acompanhar depois sem refazer a análise toda vez.
Alguns exemplos do que dá para perguntar:
- Quais rotas aéreas tiveram mais gasto neste ano
- Quanto cada centro de custo gastou em despesas no trimestre
- Quais colaboradores mais violaram a política de viagens
Está dentro da plataforma, sem custo adicional, para usuários com visão de administrador.
Como iniciar uma nova conversa no Agente de Insights?
Para iniciar uma nova conversa no Agente de Insights, primeiro você abre o ambiente dele. Na sua home da Paytrack, clique no botão “Agente de Insights”. Quando abrir, inicie uma nova conversa já na tela principal ou clique no botão “Nova Conversa”, se já estiver em uma conversa e quiser iniciar outra.
Como criar um novo dashboard?
Para criar um dashboard no Agente de Insights, há dois caminhos.
Caminho 1: Durante uma conversa, o agente te dá como resposta um gráfico que você considera interessante. Ao posicionar o mouse em cima do gráfico, você vai perceber que há um sinal de + em cima do gráfico. Clicando nesse botão, vai aparecer uma tela para você “Criar um Dashboard” ou adicionar o gráfico a um dashboard existente. Nesta tela, você consegue colocar o nome do novo Dashboard e clicar no botão “Criar e adicionar”. Pronto, agora você já criou um novo dashboard e já adicionou o gráfico escolhido. Agora, é só criar outros gráficos e ir adicionando neste mesmo dashboard.
Caminho 2: Caso você queira primeiro criar o dashboard e depois iniciar a conversa para encontrar as informações que deseja colocar neste dashboard, você pode, na página principal do Agente de Insights, no menu lateral da esquerda, clicar no botão “Criar dashboard”. Automaticamente um novo dashboard é criado, já com a visão de conversa ao lado. Altere o nome desse dashboard e pronto, seu dashboard foi criar e você já pode adicionar gráficos dentro dele.
Como incluir um gráfico em um dashboard?
Para incluir um gráfico dentro de um dashboard já existente, basta clicar no botão de + que você visualiza em cima de qualquer gráfico gerado dentro de uma conversa no Agente de Insights. Ao clicar nesse botão, vai abrir uma tela para que você selecione o dashboard que quer incluir o gráfico.
Como remover um gráfico em um dashboard?
Para excluir um gráfico dentro de um dashboard já existente, posicione o mouse em cima do gráfico, clique no botão com os três pontinhos e escolha a opção “Remover”. Pronto, o gráfico já foi removido do seu dashboard.
O que são os Dashboards Gerenciais?
Os dashboards gerenciais são dashboards já criados e fixos no seu Agente de Insights. Neles você encontra os relatórios de “Dados & Insights: Viagens”, de “Dados & Insights: Despesas” e “Economia Aérea”.
O que são os Dashboards Personalizados?
Os dashboards personalizados são os dashboards criados por você e que ficam salvos para que você possa acessar sempre que precisar.
Quais informações tem no menu lateral do Agente de Insights?
No menu lateral do Agente de Insights você encontra as opções:
Nova conversa: Para iniciar uma nova conversa com o agente.
Conversas: Todo o histórico de conversas que você teve com o Agente de Insights.
Dashboards > Dashboards Gerenciais: Para encontrar os dashboards fixos da plataforma, o “Dados & Insights: Viagens”, o “Dados & Insights: Despesas” e o “Economia Aérea”.
Dashboards > Dashboards Personalizados: Para encontrar os dashboards que você criou e ficaram salvos para consulta depois e para um botão para criar um novo dashboard.
Sugestões: Perguntas já pensadas e prontas, separadas por temas, para que, em um clique, você comece a utilizar o Agente de Insights.
O que são Sugestões no menu lateral?
Dentro do espaço de Sugestões que fica no menu lateral do Agente de Insights, você vai encontrar perguntas já pensadas e prontas, separadas por temas, para que, em um clique, você comece uma nova conversa.
Os temas das perguntas são: Benchmarking de Mercado, Performance de Viagens, Análise de Custo e Desvio de Política, Despesas e Prestação de Contas.
Onde ficam os dashboards que eu criar?
Todos os dashboards que você criar ficam salvos nos Dashboards Personalizados, que você encontra no menu lateral do Agente de Insights.
Quais são os filtros dentro do dashboard?
Dentro dos dashboards você encontra várias opções de filtros para conseguir ter visões específicas das informações, podendo ter diferentes insights e fazer diferentes análises.
Data: Dentro deste filtro você seleciona o período no qual deseja visualizar os seus dados.
Unidade de Negócio: Aqui você seleciona um ou mais unidades de negócio que deseja filtrar os dados do relatório.
Centro de Custo: Aqui você seleciona um ou mais centros de custo que deseja filtrar os dados do relatório.
Colaborador: Neste filtro você escolhe se deseja ter uma visualização de dados específico por um ou mais colaborador.
Serviço: Aqui você define se deseja ver os dados somente por um ou mais tipos de serviços (aéreo, carro, hotel, rodoviário ou outros).
Tipo de Pagamento: E aqui você seleciona quais tipos de pagamento deseja ter uma visualização de dados do seu dashboard.
Como utilizar os filtros dentro de um dashboard?
Para utilizar os filtros, basta selecionar quais você quer e clicar em “Aplicar”, para que o filtro seja aplicado em todo o dashboard. Caso queira voltar a visualização sem nenhum filtro, clique em “Limpar” e depois, em “Aplicar”, para tirar os filtros do dashboard.
Como compartilho um dashboard?
Para compartilhar um dashboard, você precisa clicar no botão “Compartilhar” que fica do lado direito superior do dashboard. Ao clicar neste botão, você vai ver as opções de “Gerenciar permissões” com outros usuários da Paytrack, podendo colocar o usuário como “Visualizador” ou “Sem acesso”, além de conseguir copiar o link do dashboard para poder enviar para outro usuário da Paytrack.
Como exportar um dashboard? Quais as opções de exportação?
Para exportar os dados de um dashboard, você entra no dashboard desejado, clique na opção “Exportar”, no menu superior direito do dashboard e escolha entre as opções “Exportar para PNG” ou “Exportar para PDF”.
Como exportar dados de um único gráfico de um dashboard?
Para exportar dados de um único gráfico que está dentro de um dashboard, basta entrar no dashboard que este gráfico se encontra, encontrar o gráfico, clicar no botão com três pontinhos do gráfico, clicar em “Exportar” e escolher a opção desejada.
Onde vejo o histórico de versões de um dashboard?
Para conferir o histórico de versões de um dashboard, basta entrar no dashboard desejado, clicar nos três pontinhos que ficam no canto superior direito do dashboard e escolher a opção “Histórico de versões”.
Dentro desta tela, você vai verificar as últimas 3 versões do dashboard, com a possibilidade de “Pré-visualizar” a versão e de “Restaurar a versão” caso seja necessário. Para voltar ao dashboard, clique no botão “Voltar ao dashboard”.
Como duplicar um dashboard?
Para duplicar um dashboard, basta entrar no dashboard desejado, clicar nos três pontinhos que ficam no canto superior direito do dashboard e escolher a opção “Duplicar painel”. Automaticamente vai aparecer a versão duplicada do dashboard escolhido. Ele é salvo automaticamente e já aparece no menu lateral de “Dashboards Personalizados”.
Como expandir a tela de um dashboard ou de uma conversa?
Para expandir a tela de um dashboard e recolher a tela de conversa, basta clicar no ícone de expandir/recolher que se encontra na parte superior do dashboard.
Quais dados o dashboard gerencial “Dados & Insights: Viagens” mostra?
O relatório "Dados & Insights: Viagens" mostra todos os gastos e solicitações, por volume e porcentagem de:
- Aéreo
- Hotel
- Carro
- Rodoviário
- Outros Serviços
- Total de Viajantes
- Total de Gastos
- Volume por Serviço
- Valor Gasto por Serviço
- Top 10 Viajantes
- Top 10 Centros de Custo
- Viagens com Políticas Violadas
- Status da Viagem
- Tempo Médio de Aprovação
- Desvios de Políticas
- Desvio de Política por Colaborador
- Desvio de Política por Centro de Custo
- Detalhamento dos gastos
Quais dados o dashboard gerencial “Dados & Insights: Despesas” mostra?
O relatório "Dados & Insights: Despesas" mostra todos as despesas e solicitações, por volume e porcentagem de:
- Despesas em Finalização
- Despesas a Classificar
- Despesas em Prestação de Contas
- Despesas em Conferência
- Total de Despesas
- Valor Médio por Despesa
- Valor Médio por Solicitação
- Despesas por Categoria
- Despesas por Forma de Pagamento
- Top 10 Colaboradores com Maior Despesas
- Valor Total de Despesas por Centro de Custo
- Detalhamento de Despesas
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