A área de Relatórios Gerenciais possui ferramentas de busca contextual por inteligência artificial, além de opções de personalização para otimizar a rotina de análise de dados.
1. Utilizar a Busca Contextual (Inteligência Artificial)
- Acesse “Gestão” em seguida “Relatórios Gerenciais”.
- No campo de pesquisa, introduza o contexto da informação que necessita, em vez de apenas palavras-chave isoladas.
- Exemplo de pesquisa por contexto: "Gastos de hotel do setor de vendas no mês passado".
- O sistema analisa a frase e apresenta o relatório correspondente aos critérios descritos.
2. Favoritar Relatórios Frequentes
- Na lista de Relatórios Gerenciais, identifique os relatórios mais utilizados na rotina de gestão.
- Clique no ícone de estrela (favorito) situado ao lado do nome do relatório.
- Os relatórios selecionados ficam fixados na guia “Favoritos”.
3. Guardar Filtros Personalizados
- Abra o relatório gerencial que deseja analisar.
- Aplique a combinação de filtros necessária para a sua análise (como períodos, centros de custo, tags ou status).
- Clique na opção "Salvar filtros atuais".
- Defina um nome para a configuração criada (ex: "Fechamento Mensal - Vendas") e guarde.
- Para reutilizar: Nas próximas consultas, abra o relatório, acesse aos filtros guardados e selecione o modelo pretendido. O sistema carregará os parâmetros definidos automaticamente.