Você visualiza o status em duas telas sendo: na tela principal "Dashboard" ou em "Pedidos e relatórios" e "Pagamento de indiretos" na coluna "Situação".
O que significa cada status dos meus relatórios?
WEB
- Na visualização no "Dashboard", você pode acompanhar os seus pedidos até acontecer a finalização. Após isso, você pode localiza-los nas telas de "Pedidos e relatórios" ou "Pagamento de indiretos" caso utilize
2. Outra forma de busca é utilizando os filtros de acordo com o que você deseja consultar, sendo: "despesas" ou "viagens" conforme menu.
Relatórios viagens:
Relatórios despesas:
3. Caso você visualize relatórios de outros usuários, e queira ver somente os seus, siga o passo a passo abaixo:
- Clique em "Pedidos e Relatórios"
- Em seguida clique em "+ Adicionar filtro" >>> "Somente minhas" e clique em "Pesquisar"
4. Para filtrar por situações, motivos, fluxos, unidades de negócio, aprovadores, período ou outras possibilidades disponíveis clique em "+ Adicionar filtro", em seguida selecione o(s) filtro(s) desejado(s) e clique em "Pesquisar" para fazer a pesquisa.
Aplicativo Paytrack (App)
- No menu inicial clique em "Minhas viagens e despesas" >> "Ver tudo"
2. Após expandir a visualização das suas solicitações é possível ver o nome, o relatório, o fluxo utilizado e o status no momento atual:
3. Caso queira encontrar algum relatório específico, na mesma tela "Minhas viagens e despesas", clique no ícone no canto superior esquerdo:
4. Na tela de filtro, você pode utilizar a pesquisa livre, digitando o número ou título do relatório por exemplo. Na pesquisa avançada, temos a opção de filtrar por "Situação", clique em cima para visualizar as opções disponíveis.
(A opção de "Somente minhas" serve para quando você tem acesso a relatórios de outros usuários, e gostaria de visualizar apenas os seus).
5. Após selecionar a opção que deseja filtrar, basta clicar em "Aplicar" e realizar sua busca:
O que significa cada status dos meus relatórios?
Prestação de contas: significa que o seu relatório esta pendente de conclusão, é necessário concluir para que o mesmo possa seguir para as etapas de aprovação.
Reprovado: Indica que seu relatório foi reprovado pelos seus aprovadores por conta de alguma irregularidade.
Cotação: esse satatus indica que se relatório esta com a agência, aguardando a mesma realizar a cotação do serviço.
Conferência: etapa em que o relatório passa por conferência de algum dos seus aprovadores.
Aprovação: O relatório esta aguardando a aprovação de algum dos aprovadores cadastrados.
Autorização: Etapa em que o relatório é autorizado por algum dos aprovadores, o que permite que o mesmo siga adiante.
Finalização: Nessa etapa, o relatório aguarda alguma aprovação para ser finalizado.
Finalizado: Relatório devidamente finalizado.
Cancelada: Relatório cancelado, se torna inválido.
Emissão: Etapa em que o relatório aguarda que os serviços que estão dentro dele sejam emitidos.
Seleção: É quando a agência retorna as cotações e esta aguardando que o colaboradorselecione alguma das opções enviadas.
Rascunho: Apenas uma prévia do serviço que será talvez solicitado, como um "orçamento" do relatório.
Emissão de alteração: Ocorre quando o serviço foi alterado e enviado para emissão novamente, nessa etapa, ele aguarda a agência emitir novamente.
Aprovação da alteração: O relatório esta aguardando uma aprovação após os valores dos servissões terem sido alterados;
Pronto! Agora você já sabe como visualizar os status dos seus relatórios.
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