Objetivo: Neste artigo contém informações de como instruir um colaborador que incluiu uma despesa em um relatório, mas gostaria de desvincular.
Procedimento
Versão WEB
Localização do Documento: Na tela principal do Paytrack, vá até a barra de buscas e pesquise pelo número do relatório que contém o gasto a ser removido.
Acesso aos Lançamentos: Dentro do relatório aberto, clique na aba "Despesas" para listar todos os comprovantes anexados.
- Execução do Desvínculo:
- Localize e clique sobre a despesa específica que você deseja retirar do documento.
- Na barra de ações ou no menu do item, clique no botão Desvincular.
- Destino do Lançamento: Sempre que você desvincular uma despesa de dentro de um relatório, o registro não será excluído do sistema. Ele será direcionado de forma automática de volta para a sua tela de "Despesas a Classificar".
- Disponibilidade: Uma vez na carteira virtual de despesas a classificar, o gasto ficará totalmente livre para ser editado, corrigido ou vinculado a um novo relatório de prestação de contas futuramente.
Versão Aplicativo
- Acesso aos Relatórios: Na tela principal do aplicativo Paytrack, localize o bloco Minhas viagens e despesas e toque na opção Ver tudo.
2. Seleção do Documento: Na listagem de viagens e prestações de contas em andamento, toque sobre o relatório desejado e, em seguida, selecione a aba Despesas.
3. Execução do Desvínculo: Toque sobre a despesa específica que você deseja remover do documento.
- Na tela de detalhes do gasto, toque no ícone de 3 pontos localizado no canto superior direito da tela.
- Selecione a opção Desvincular.
- Destino do Lançamento: Assim como ocorre na versão Web, ao desvincular uma despesa pelo aplicativo, o registro não é deletado. Ele é transferido de forma automática e imediata para a sua tela de "Despesas a Classificar".
- Utilização Posterior: O comprovante ficará salvo na sua carteira virtual, pronto para ser associado ao relatório correto de prestação de contas quando você desejar.