O que é um convidado?
Você precisa solicitar um relatório para alguém que não tem usuário no Paytrack ou não faz parte da sua empresa? Você pode cadastra-lo como Convidado.
Quando cadastrado como convidado, a pessoa não terá acesso a ferramenta e o relatório deverá ser aberto por um solicitante que ficará responsável por todo o relatório.
Desta forma, os serviços ou prestações de contas podem ser solicitados em nome do convidado mesmo que ele não tenha acesso à ferramenta para alterar o relatório.
Como cadastrar um convidado?
Para cadastrar um convidado, você pode acessar o menu lateral Configurações > Usuários > Convidado > +Adicionar ou Importar e preencher a planilha de importação para que seja feito o cadastro de diversos convidados.
Caso o seu convidado venha se tornar um colaborador no futuro, basta selecionar a opção "Converter convidado a colaborador", no final da tela de cadastro.
Você também pode cadastrar um convidado no momento em que solicita o relatório, conforme imagem abaixo.
Para acessar o passo a passo, clique aqui.
O que posso solicitar no relatório do convidado?
Para os convidados, é possível solicitar serviços como aéreo, hospedagem, carro e até mesmo realizar prestações de contas.
Mas apenas para os relatórios que possuírem convidados e colaboradores será possível solicitar adiantamento que será vinculado ao colaborador.
Que política o relatório do convidado irá seguir?
O relatório sempre seguirá a política do solicitante, mesmo que exista um colaborador no mesmo relatório.