📑 Como realizar a prestação de contas no Paytrack?

Após realizar um gasto, os colaboradores precisam prestar contas para definir se há um valor a devolver ou receber da empresa. Neste artigo, vamos detalhar como esse processo pode ser feito no Paytrack. 🚀

📝 Criando e vinculando despesas

Depois que o relatório for criado e aprovado, chegamos à fase de prestação de contas, onde será possível vincular as despesas ao relatório correspondente.

🔗 Criação e vínculo das despesas

📌 Se o relatório for uma solicitação de serviço, a despesa dessa solicitação será criada e vinculada automaticamente.

📌 Caso seja necessário criar manualmente uma despesa e vinculá-la ao relatório, há duas formas de fazer isso:

1️⃣ Criando a despesa diretamente no relatório, acessando a aba "Despesas" e clicando em "+ Despesas".

2️⃣ Criando a despesa na tela "Despesas a classificar", clicando em "+ Despesas" e vinculando ao relatório que está em prestação de contas.

🔹 Se a despesa for criada manualmente, será necessário preencher algumas informações:

• Tipo da despesa 📌
• Valor 💰
• Data 📅
• De quem 👤
• Tipo de pagamento 💳

📌 Importante! Caso o pagamento tenha sido feito com Paytrack Card ou Carteira Digital, a despesa será gerada automaticamente na aba "Despesas a classificar".

🔄 Como realizar o rateio por despesa?

O rateio por despesa deve ser informado dentro de cada despesa que será rateada individualmente.

📌 Dependendo da política da sua empresa, o sistema pode trazer o rateio já preenchido no relatório. Além disso, em alguns casos, você pode não ter permissão para editar o centro/coletor de custo sugerido.

✅ Conclusão da prestação de contas

Após vincular todas as despesas ao relatório, você pode finalizar a etapa de prestação de contas e avançar para a conferência.

🔔 Atenção! Nesta etapa, o sistema valida se as despesas estão de acordo com a política da empresa. Caso necessário, podem ser solicitados ajustes ou informações adicionais.

Feito isso, seu relatório seguirá para aprovação, e você pode acompanhar o status na aba "Relatórios".

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Como realizar a prestação de contas pelo aplicativo? - Guia de uso APP