Como configurar a gestão de trajetos?

A Gestão de Trajetos do Paytrack permite auditar com mais precisão os deslocamentos feitos pelos colaboradores. Com esse recurso, você consegue aplicar políticas específicas de quilometragem, definir limites e gerar relatórios automáticos.

Neste artigo, você vai aprender como:

• Habilitar e acessar a gestão de trajetos;

• Configurar grupos de colaboradores;

• Aplicar políticas de limite de quilometragem;

• Configurar a geração automática de relatórios.

⚠️ Importante: essa funcionalidade exige que a configuração da opção "Minha equipe" esteja ativa.
Para ativar a gestão de trajetos, entre em contato com o time de Customer Success da sua empresa.

1. Como habilitar e acessar a gestão de trajetos

Para usar esse recurso, o usuário precisa estar em um grupo de permissões com a permissão "Gestão trajeto" habilitada.

Siga os passos:

1. Acesse o menu Gestão no topo da tela.

2. Clique na aba Trajetos.

Nessa tela, você pode visualizar:

• Data e horário de início e fim do trajeto;

• Status da conferência;

• Valor total e valor aprovado;

• Distância percorrida e distância sugerida;

• Observações (se houver).

2. Como configurar grupos de colaboradores

Antes de aplicar políticas, é necessário criar grupos de colaboradores.

Para criar um grupo:

1. Vá em Gestão > Trajetos > Configurações.

2. Clique em + Grupos.

3. Defina o nome e a descrição do grupo.

4. Clique em Salvar.

Adicionando colaboradores ao grupo

1. Na aba Configurações, clique no nome do grupo criado.

2. Selecione os colaboradores desejados.

3. Clique em Adicionar.

3. Como configurar limites de quilometragem

Você pode definir:

• Limites por colaborador;

• Um limite padrão para todo o grupo.

➤ Para configurar limite por colaborador:

1. Vá até a aba Colaboradores.

2. Clique no ícone de edição ao lado do nome.

3. Informe o limite de KM.

4. Confirme clicando no ícone de confirmação.

➤ Para configurar um limite padrão para o grupo:

1. Vá em Configurações > Limite KM.

2. Defina o valor do limite.

3. Escolha a ação desejada (alerta, aprovação ou bloqueio) quando o colaborador estiver próximo de atingir o limite.

4. Como configurar a geração automática de relatórios

Esse recurso permite que o sistema crie relatórios automaticamente com base nos trajetos registrados via GPS.

Passo a passo:

1. Vá em Gestão > Trajetos > Configurações.

2. Escolha a frequência de criação dos relatórios:

   • Diário

   • Semanal

   • Quinzenal

   • Mensal

   • Personalizado

• Defina também:

  • O fluxo em que os relatórios serão criados;

  • O motivo, tipo de pagamento e tipo de despesa aplicáveis.

• Ao finalizar, clique em Salvar no topo da página.

  Quer se aprofundar?

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