Descubra lo rápido que es solicitar anticipos a través de Paytrack.
En este artículo detallaremos:
- Cómo solicitar anticipos a través de la plataforma WEB;
- Cómo solicitar anticipos a través de la APP;
- Cómo solicitar anticipos detallados a través de la APP.
Cómo solicitar anticipos a través de la plataforma WEB:
Para solicitar anticipos a través de la plataforma web, en la pantalla principal de la plataforma, solo tienes que hacer clic en la opción "Avance" dentro del menú "Nueva solicitud":
Al hacer clic, podrás elegir el flujo deseado para solicitar el anticipo:
Una vez seleccionado el flujo, se mostrará el inicio de la solicitud del anticipo. Allí, primero agrega al colaborador que formará parte del informe y cuándo se utilizará el monto:
Aparecerá una nueva ventana. En ella, completa los campos "Moneda" (y el tipo de cambio si es extranjero), el "Monto" y el "Recurso". Después de eso, haz clic en el botón "Confirmar".
También es posible detallar cómo se gastará el monto, incluyendo el tipo de gasto, cantidad, valor unitario y valor total, pudiendo añadir más opciones haciendo clic en el símbolo "+" al lado.
Si es necesario, es posible (aunque no obligatorio) dejar comentarios y detalles en el cuadro "¿Alguna Observación para este anticipo?".
Al final de la pantalla, también es posible visualizar tus políticas activas de anticipo:
Para continuar con tu solicitud, haz clic en "Continuar solicitud" al final de la pantalla.
Después de continuar la solicitud, visualizarás la pantalla de resumen de la forma de recepción:
Para seguir con la solicitud, haz clic en continuar.
La siguiente pantalla te permitirá elegir el motivo y el centro de costos, y una vista general de la solicitud:
Finalmente, una vez que hayas seleccionado los datos, haz clic en "Concluir".
¡Y así, habrás realizado la solicitud de tu anticipo!
Cómo solicitar anticipos a través de la APP:
Para solicitar anticipos a través de la app, simplemente toca el botón "Anticipo" en tu pantalla de inicio. En el campo "Informe", selecciona el informe para este anticipo o crea uno nuevo:
Completa la información de tu anticipo y haz clic en "Guardar":
Completa la información de tu anticipo como moneda y monto. Luego, haz clic en "Guardar anticipo".
Finalmente, solo tienes que hacer clic en "Solicitar" para enviar tu informe al flujo de aprobaciones.
Cómo solicitar anticipo detallado a través de la APP:
Es posible que tu empresa utilice anticipos detallados.
En este caso, completa los campos del informe (siguiendo los pasos anteriores), luego haz clic en anticipos. A continuación, haz clic en el ícono para agregar un nuevo anticipo:
Después de eso, toca los tres puntos en la esquina superior derecha de tu pantalla y selecciona la opción "Detallado":
A continuación, haz clic en el ícono "+", y luego llena el formulario siguiendo estos pasos:
- Selecciona el tipo de gasto para detallar;
- Describe la cantidad y el monto;
- Verifica si el monto es correcto.
Luego, haz clic en "Guardar" para guardar el detalle, "Confirmar" para guardar el Anticipo Detallado y "Guardar" para confirmar los cambios en la solicitud.
¡Listo! Tu anticipo detallado ya está guardado. Ahora solo sigue el proceso habitual y elige entre "Continuar más tarde" o "Continuar" para finalizar la solicitud.